本片讲述了女儿国国王灵云被九尾狐妖画鸢附身后与纯真无邪的江云宣相爱，最后互相拯救的故事。本片探讨了人性的欲望，通过讲述狐妖使用各种手段行蛊惑之道后得逞，展现出多数人自身贪婪的欲望。